Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница местного детского хора.
Идёт сложная эпоха перестройки, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит решить: выбрать ли сакральность тёмного прошлого или довериться чувству, несущему надежду на будущее.