Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она находит новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. И снова Чжун Куй вместе с теми, кто верит в него, встает на пути зла. Их борьба не закончится, пока последний демон не будет повержен.